Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в зияющую пропасть прямо за последними домами. Туда же отправляют и осуждённых преступников, а их семьи выселяют в убогие окраины. Так Рудо, отмеченный клеймом сына убийцы, и оказался среди этих лачуг. Пока однажды его самого не обвинили в смерти приёмного отца Регто. Юношу даже не стали слушать — схватили и сбросили в ту самую вечную свалку.
Очнувшись внизу, он увидел бескрайние просторы, заваленные отходами. Лишь тогда до него дошло: весь его прежний мир был всего лишь парящим в небе островом, а эта пропасть — настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилось нечто, собранное из хлама. Борьба за выживание только начиналась.
Если Рудо удастся уцелеть в этом хаосе, ему предстоит раскрыть тайны собственного прошлого и устройства этого искажённого мира. А ещё — выполнить последнюю просьбу умирающего Регто, который заклинал его изменить прогнивший порядок вещей. Шансы ничтожны, но другого выбора уже нет.
