Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья и без того едва сводит концы с концами, а лечение требует огромных денег. Осознавая мрачные перспективы, Уайт принимает отчаянное решение. Он решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Выбор падает на Джесси Пинкмана, его бывшего ученика. Интересно, что когда-то именно Уолтер активно добивался исключения Джесси из школы. Судьба свела их вновь при весьма необычных обстоятельствах.
Пинкман и сам имел опыт в изготовлении наркотиков, но его небольшая лаборатория была разгромлена в ходе недавнего рейда УБН. В той операции он потерял не только оборудование, но и своего напарника. Оказавшись на мели, Джесси был вынужден согласиться на предложение своего старого учителя.
Так начинается их опасное партнёрство. Уолтер, обладающий блестящим интеллектом, отвечает за технологию и чистоту продукта. Джесси, знающий реалии улиц, берёт на себя вопросы сбыта и связи с местными криминальными элементами. Вместе они создают метамфетамин исключительного качества, который быстро находит своего покупателя.
Это решение навсегда меняет жизнь скромного учителя. Из законопослушного семьянина он постепенно превращается в хладнокровного преступника, известного под псевдонимом Гейзенберг. Его путь — это не просто история о деньгах или болезни. Это глубокое исследование того, как обстоятельства могут толкнуть человека на крайние поступки, раскрывая в нём совершенно неожиданные, подчас тёмные стороны.
Их деятельность не остаётся незамеченной. За ними начинает охотиться Управление по борьбе с наркотиками, а на криминальном рынке появляются могущественные конкуренты. Каждое их действие ведёт к новым, всё более серьёзным последствиям, запуская цепь событий, которые уже невозможно контролировать.